В небольшом, живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества подобных мест, скрывается тайна — секретный институт, занимающийся изучением магических искусств. Неожиданно одна из самых могущественных ведьм, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Пылая ненавистью и жаждой мести за заключение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Цель её — избавиться от людей и заселить мир сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы спасти свою семью и вернуть мир в Калязин. В его борьбе за справедливость к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается невероятно сложным — в Калязине разворачивается ожесточённая битва за сохранение человечности, любви и права на нормальную жизнь.