В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к значимому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие города нарушается шокирующим преступлением: убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернских дворян, Нефедьев. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков, работающий в нижегородской полиции. Погружаясь в это запутанное дело, он открывает для себя мир зла, который лежит за пределами его понимания. Чтобы одержать верх, Лыкову приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.