Маршал Василевский организовал важное совещание в штабе Красной Армии, настойчиво поручая уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию опасных арсеналов. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с войсками, включающими разведвзвод. Их задача — найти этот завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточного факультета. Для получения сведений о расположении завода, они должны достичь Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым противником — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
