Из Москвы прибывает новый руководитель музыкальной школы в якутском городе. Русский мужчина, полон решимости воплотить свои идеи, вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмыслять свои корни и идентичность. Культурные различия вскоре приводят к необычайному сближению между директором и его соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между таинственным прошлым и новой любовью, которая открывает перед ней двери в лучшее будущее.